중동 및 동유럽의 도료 시장

 

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1. 러시아의 도료 시장

 

 1) 러시아에는 1000 여개의 도료 제조업체가 있으며 이중 화학제조업체는 포함되지 않은 수치이며 수용성 도료가

    메인제품으로 DIY 관련 제품의 매출도 증가하고 있다

 2) 다양한 외국계 업체들이 러시아 도료사에 투자하고 있으며 각종 규제와 기관들의 간섭문제로 투자가 원활하지 않다

 3) 고급 제품과 일반제품의 도료는 대부분 독일과 스칸디나비아 국가에서 수입해 간다

 4) 러시아 국내도료제조사와 수입제품의 경쟁이 치열해지며 특히 대도시에서 고급도료 제품에 대한 수요가 증가한다

 5) 알키드 도료 제품은 전체 도료시장의 3분의2 이상을 차지하며 데코레이션 도료는 70% 차지한다

 6) 모스크바에 BASF 에서 자동차 OEM 도료 생산을 위해 공장라인을 설치했다

 7) 악조노벨은 분체도료용 설비를 마련하였으며 설비투자에 천만 유로가 소비되었으며 생산된 제품은 러시아 국내 및

     동유럽국가인 우크라이나 벨라루스등으로 공급한다

 

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2. 우크라이나의 도료 시장

 

 1) 우크라이나에는 다양한 외국계 업체가 들어와 있으며 국내보다 외국계 도료사의 비중이 더 크다

 2) 우크라이나에서의 국내 도료 생산량은 25만톤이며 수입은 5만톤 수출은 8000톤 을 기록 중이다

 3) 전체 도료 중에 데코레이션 도료의 비중은 65%가량 차지하고 있다

 4) 알키드 수지와 원료들은 주로 러시아에서 수입되어 온다

 5) 라텍스 도료를 제조 시 사용되는 아크릴과 다양한 에멀젼들의 50%가 수입된다

 

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3. 폴란드의 도료 시장

 

 1) 폴란드 내의 메인 도료제조사들은 폴란드 전체 시장의 50% 이상을 차지하고 있으며 Polifarb 가 30%를 차지한다

 2) 폴란드 자국 내 도료의 수요는 65만 톤, 수입은 15만 톤, 수출은 4만 톤을 기록하며 데코용 도료가 전체의 70%이다

 3) Polifarb Cieszyn Wroclaw 데코용 도료, Wroclaw 공업용, 자동차 및 산업용에 2개 설비를 운영 중이다

 4) 건설과 건축 재도장 경기가 살아나면 동유럽 지역의 수요가 증가하고 있다

 5) 폴란드는 다른 유럽 국가와 비슷하게 매장과 도매를 통한 구매가 주요 구매처이다

 

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4. 헝가리의 도료 시장

 

 1) Tikkurila 는 악조노벨의 산업용 도료 사업부를 인수하여 설비 및 장비등을 핀란드로 옮겼다

 2) 국내 도료 생산량은 13만 톤, 수입 4만 톤, 수출은 1만 톤을 기록했다

 3) 외국에서 수입을 해오는 제품은 주로 산업용이며 수출하는 제품은 DIY 데코용 도료이다

 4) 데코레이션 도료는 전체 시장의 80% 정도이며

 5) 주로 고가의 도료들이 수입되고 있다

 

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5. 체코의 도료 시장

 

 1) 체코의 메인 도료업체로는 Primalex, Balakom, Colorlak 등이 주요 업체이다

 2) 건축용 내외장 도료 메인업체는 Primalex 는 연매출 2500만 유로이며 연간 생산량은 4만 톤 정도이다

 3) Primalex 지난 10년간 데코레이션 도료 시장 점유율은 25%에서 50% 이상으로 성장했다

 4) Balacom 및 Colorlak 은 각각 연간 7000만 톤 정도 생산한다

 5) 체코에는 30여 개의 도료 제조사가 있는데 도료생산량은 8만 톤, 수입 7만 톤 수출 2만 톤을 기록했다

 6) 체코 내수시장 규모는 1억 달러에 달하며 도료수입은 독일에서 수입해 온다

 7) 데코레이션 도료는 전체시장의 70% 달하며 이중 50%는 DIY 용으로 판매된다

 8) 건축용 도료와 DIY 용 도료 시장의 규모는 비슷하며 Jotun 은 분체도료 공장을 영국에서 체코로 이동하였다

 

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6. 슬로바키아의 도료 시장

 

 1) 슬로바키아 주요 도료업체는 Chemolak와 Primalex 두 개 업체이다

 2) 슬로바키아 국내 생산은 4만 톤이며 수입은 2만 톤 수출은 3000톤이다

 3) Chemolak 의 연간 매출액은 2000만 유로이고 이익은 60만 유로이다

 4) 자동차 완성차 제조업체중 몇 개 업체는 슬로바키아에서 생산하며 대부분 도료는 독일에서 공급된다

 

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7. 슬로베니아의 도료 시장

 

 1) 슬로베니아 메인 도료업체는 Helios, JUB, Cinkarna, Belinka 등의 업체가 있다

 2) Helios 는 2000년대 초 Mdvode 의 Color 를 인수하였고 이 업체는 공업용 도료의 40% 가까이 점유하고 있다

 3) Helios 의 메인생산품은 자동차 도료와 데코레이션 도료이며 자동차 도료는 10% 정도 데코레이션은 40% 정도이다

 4) 슬로베니아의 전체 도료생산량은 8만 톤이며 수입은 1만 톤 수출은 3만 톤이다

 5) Helios는 7만 톤 정도의 도료를 유럽 동남부 지역에 공급 중이며 이 중 30% 정도는 데코레이션 도료이다

 

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8. 발칸국가의 도료 시장

 

 1) 발칸반도는 에스토니아, 리투아니아, 라트비아등이 주요 도료 생산국가이다

 2) 발칸국가에서 생산하는 도료는 대부분 저가형 제품이 메인으로 생산하는 제품이다

 3) 대형 도료제조사로는 라트비아의 Riga Paint, Varnish company, Estonia Tallin, Achema 등이 있다

 4) 도료의 연간 생산량은 4만 톤 수준이다

 5) 리투아니아의 Lativia는 에스토니아보다 수입량이 많다

 

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9. UAE의 도료 시장

 

 1) UAE의 도료 생산량은 19만 톤으로 그중 50%는 내수판매용이고 나머지는 수출했으며 수입규모는 7000만 달러이다

 2) 메인 생산업체로는 연간 8만 톤 규모의 Jotun과 4만 톤 규모의 National paints 가 있다

 3) Jotun 은 선박용 도료 분야에서 선두 업체이며 Jotun 및 National paints 모두 데코레이션 도료를 주로 생산한다

 4) Jotun 은 Rusayl에 2만 톤에 가까운 도료 생산 설비를 건축했다

 

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10. 남아프리카공화국의 도료 시장

 

 1) 남아프리카공화국의 연간 도료생산량은 40만 톤이나 매년 생산량이 감소하는 추세다

 2) 최근 수입관세에 대한 규메완화로 해외에서 수입하는 도료의 수량이 증가했다

 3) 데코레이션 도료는 전체 도료시장의 65%를 차지하고 있으며 메인 생산업체는 Barloworld plscon, Dulux, Prominent 

    가 있다

 4) Baloworld 는 남아프리카공화국에 3개의 공장을 운영중이며 말라위, 나마비아, 보츠와나, 잠비아 등에서 운영한다

 5) Baloworld 는 데코레이션과 공업용 등의 도료를 공급 중이며 Dupont과 함께 자동차 OEM 도료를 납품 중이다

 6) Baloworld 는 Dupont 에서 자동차용 도료를 공급받으며 전체시장의 60%를 시장에 공급하고 있다

 7) Baloworld 는 아프리카에서 매출규모 2억 달러로 호주에서도 도료를 생산하고 있다

 

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11. 이집트의 도료 시장

 

 1) 이집트의 도료 연간생산량은 연간 20만 톤이며 금액으로는 1억 6천만 달러 규모이다

 2) 메인 도료생산 업체로는 SCIB chemicals, Sipes, Jotun, Pachin 등이 있다

 3) SCIB는 인도의 Asian paints 가 인수를 하였으며 생산능력은 연간 2만8천톤 이다